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操盤手札記│股滙市場月光光心慌慌(割柑人)

股滙市場月光光心慌慌
美股道指上周五由升369點轉跌474點,波幅達843點,收跌337點或1.1%。 (Xinhua News Agency via Getty Images)

月光光,心慌慌!港人「喜愛夜蒲」,股民尤甚,好多唔吼港女(港股)轉吼鬼妹(美股),披星戴月炒股。嗰邊確係比呢邊刺激,上周五晚,近10時,《彭博》指俄羅斯向歐洲供應天然氣嘅「北溪一號」管道將如期翌日重啟;到10時,七大工業國集團(G7)宣布限制俄羅斯賣油價格;到凌晨零時,俄羅斯宣布「北溪一號」唔會如期重啟。當時正值歐洲天然氣期貨市場收市,價格未有變動;但美股道指由升369點轉跌474點,波幅達843點,收跌337點或1.1%。

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俄羅斯對歐洲「斷氣」,市場擔心歐洲經濟隨之「斷氣」,歐元兌美元由升0.8%到收市只升0.1%,刺激美滙指數再逼110關,收109.61。非美貨幣下跌,英鎊收跌0.3%,兌美元報1.1513,兌港元報9.0371。日圓低見140.8兌1美元,收140.2,跌0.1%;每百日圓兌港元低見5.575,收5.598,再創1998年以嚟新低。睇返1997年至1998年亞洲金融風暴,當時對沖基金餐單上嘅主菜係沽空日圓,配菜係沽空其他亞洲貨幣如泰銖、韓圜等,日圓喺1998年8月跌至147兌1美元,現時日圓跌穿140,觸動市場戒心。

MSCI換馬影響超恒指

美元強勢,最傷嘅係新興市場。據國際金融協會(IIF)數據,截至7月底,外資已連續5個月由新興市場撤資,累計逾380億美元;另外,據國際貨幣基金組織(IMF)數據,截至6月底,新興同發展中國家嘅外滙儲備,半年減少3,790億美元。強美元到頂未?觀乎上周五美國公布嘅8月非農就業職位增長,連續第5個月好過預期,加上平均時薪維持按年升5.2%,通脹壓力未除,美元料未見頂。

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港股方面,美元強勢促使資金流入美元資產,港股相對美股更形失色,而喺「缺水」之下,上月更曾連續16個交易日成交不足1,000億元,只得4日過千億關。上周五,下午4時成交僅883億元,恒指換馬收市後生效,U盤成交急增,全日成交增至1,102億元;不過,相對MSCI指數換馬上周三收市後生效,當日成交增至1,365億元,則顯然失色。來路貨MSCI指數,似乎比土產恒指更有影響力。

領展股息率突破5厘

此外,美元升值而人民幣貶值亦不利港股,因中資股於港股所佔市值比重近八成,人民幣貶值令人民幣計價資產市值下跌,中資股估值亦要打折;財務狀況緊張兼有大量美元負債嘅中資股,還債壓力更大。上周人民幣在岸價(CNY)低見6.9225兌1美元,離岸價(CNH)更低見6.9331,上周五分別收6.9、6.9184。人民幣繼續喺6.9低位徘徊,將會限制港股反彈空間,甚至拖跌港股。

恒指近1個月喺19200至20300區間上落,可候低吸納業務穩健、派息穩定嘅收息股作中長線部署。領展(823)係本港最大房地產投資信託基金(REIT),2005年上市以嚟,派息年年增加;REIT嘅股息增長由收入增長主導,反映領展每年都加到租!領展6月起形成下降軌,股價由6月高位70.5元水平回調14%至日前跌穿61元,股息率突破5厘,而其股息率過往甚少超過5厘。領展現價61.9元,可候61元樓下分注吸納。

割柑人

曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出