《業績之後》大行對東亞銀行(00023.HK)最新評級及目標價(表)

東亞銀行(00023.HK)今早股價偏好，該行昨公布截至去年純利為93.47億元，按年升1.51倍；去年稅前溢利升64.7%至75.65億元，高於本網早前綜合5間券商中位數為73.38億元；其中來自持續經營業務溢利為62.98億元，按年升79.69%，每股盈利為3.21元，第二次中期股息0.6元，全年合共派發股息1.28元。

東亞截至去年底減值貸款比率為1.09%，較2016年底減少0.4個百分點，信貸成本下跌38點子。今年亦為東亞成立一百週年，該行主席兼行政總裁李國寶表示，不會令股東失望;被問及是否派發特別息，李民橋則補充指派息政策穩定不變。

美銀美林發表報告表示，東亞銀行去年業績表現強穩健，純利高於市場預期8%，派息率達40%。基於東亞去年盈利表現，該行上調對其今明兩年盈利預測5%至6%，目標價相應自22.75元上調至23.8元。惟該行指，東亞核心股本回報率仍低，去年僅得6.8%，並料將於今明兩年間進一步下降至約6%，認為其目前估值不吸引，重申東亞「跑輸大市」評級。里昂指，東亞核心股本回報率仍弱，重申「沽售」評級，但輕微上調目標價至28.7元。

本網最新綜合10間券商對其投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)
大華繼顯│持有│29.6->34.1元
高盛│沽售│32.2元
摩根士丹利│減持│30元
匯豐環球研究│減持│27.1->29.5元
里昂│沽售│28->28.7元
海通國際│沽售│28.15元
摩根大通│減持│26.5->27元
花旗│沽售│26.8元
德銀│沽售│25.5元
美銀美林│跑輸大市│22.75->23.8元
(ta/w)
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