機管局為40億港元3.5年期規例S高級票據發行定價

<匯港通訊> 香港機場管理局宣布，已成功為其於80億美元中期票據計劃下發行的40億港元高級票據（票據）以規例S形式定價。

此次發行為機管局首次涉足港元公開機構債券市場。票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額超過110億港元，超額認購率達2.75倍。

機管局已成功籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作其資本開支（包括三跑道系統項目的資本開支）及一般企業用途，使機管局能夠加強機場基建及改善旅客體驗。機管局繼續致力於提供世界一流的機場體驗，並為地區及全球航空業的發展做出貢獻。

機管局亦相信此發行將進一步促進香港本地債券市場的發展。

機管局主席蘇澤光表示︰「我們對投資者熱烈的反應感到高興。此次票據發行為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。」

於若干先決條件達成後，票據預計於2024年1月9日發行，並預期於聯交所上市。

票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、花旗、匯豐、渣打銀行、瑞銀；而聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、法國巴黎銀行、東方匯理银行、星展銀行有限公司、瑞穗。 (SY)

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