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滙控「息」誘股東 英股價上衝

滙豐控股去年業績勝預期,並預告今季復派季度股息。
滙豐控股去年業績勝預期,並預告今季復派季度股息。

滙豐控股(00005)去年業績勝預期,預告今季復派季度股息,更計劃明年初派特別息兼考慮額外回購。該企今年淨利息收入指引被指加息效應減退,拖累香港股價周二倒跌近2%收場,惟「冧股東」似乎有用,倫敦股價曾漲5.3%,高見653.6便士,折合較港高7.53%,更重返睽違3年的60港元樓上。

「獅王」宣派第二次股息每股23美仙,全年股息32美仙,為2018年後最高,並將今年及明年的派息比率定於50%。行政總裁祈耀年表示,正常做法是首3季派發等額季息,再加金額較高的末期息,暫未能透露實際季息金額。不過,若今年達到有形股本回報率(ROTE)12%及派息比率50%的目標,估算今年全年股息達到50美仙,接近疫情前水平(約51美仙),以周二香港收市價計算,預測股息率有6.77厘。

售加國業務後派特別息

滙控表明提前於今年5月公布今季業績時,考慮視乎適當的資金水平進行回購,並考慮在完成出售加拿大銀行業務後,明年初派特別息每股21美仙,亦預期把額外過剩資本分配至內部增長及投資機會,並有機會進行額外股份回購。

去年滙控多個財務指標略勝市場預期,全年列帳基準除稅前利潤按年倒退7.28%至175.28億美元(約1,367億港元),若扣除出售法國業務損失等項目的經調整稅前利潤則揚升16.53%至240.1億美元。若單計第四季,列帳及經調整稅前利潤按年皆增長超過90%。加息周期帶動全年淨利息收益率擴28點子至1.48%,淨利息收益按年增長23.1%至326.1億美元。

今年淨利息收入料升10%

滙控今年淨利息收入指引為至少360億美元,即升約一成,較市場預期的370億美元保守。雖然滙控預期美國聯儲局可能會再加一至兩次息,每次加0.25厘,不過,集團財務總監艾橋智表示,無意更改有關指引,乃考慮到顧客把存款轉為定存、同業競爭等情況,加上港元拆息回軟料屬暫時性,但恐怕對淨利息收入形成拖累,遂決定維持審慎。

去年滙控於高通脹下仍將經調整成本增長限制在1%,本年目標為升約3%(按IFRS 4基準計算),當中包括最高3億美元的遣散費。祈耀年表示,集團繼續改善效益,進一步精簡架構及數碼化,後者或導致一些人手減少,但強調向來只會給予成本指引。

主席杜嘉祺表示,客戶駕馭地緣政治環境依然挑戰重重,惟西方與中國關係似乎相對穩定,中美元首去年對話「意義舉足輕重」,就算美國今年預期將實施更多制裁,甚至互徵關稅,中國重新開放有利推動與德國、法國和英國等重要夥伴加強對話。滙控定當繼續與全球各地政府積極溝通。

高盛籲買 目標價70元

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示,市場或對滙控無具體回購計劃略感失望,但全年業績與該行預期相若,全年派息略高於他預期,對滙控全年業績收貨,惟股價早前已累積太多升幅,很多利好因素已被反映,短線走勢相信繼續與大市同步。不過,投行高盛指,滙控資本狀況佳及資本回報更快,抵銷信貸成本的審慎指引,遂維持「買入」評級及目標價70港元。

滙控2022年業績概要
滙控2022年業績概要
季度稅前盈利表現
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去年各地區除稅前利潤
去年各地區除稅前利潤