漢思27億增持城巴母企匯達 權益升至70% 股價速跌11%
城巴母公司匯達控股股權重組,漢思能源(0554.HK)公布,以總作價 27.2 億元,購入城巴母公司匯達控股的54.44%股權,交易完成後,持股量升至70%,成為匯達控股的大股東。漢思能源表示,匯達控股現時的主要業務包括營運專營及非專營巴士,以及多媒體業務,估值為50億元。漢思能源周五(24日)股價跌11%,收報0.355元。
20億現金加股份代價支付
善水資本管理旗下TWB Holding、漢思能源旗下Glorify及Ascenda旗下ABL分別持有匯達控股約83.9%、15.56%及0.54%。漢思能源向善水資本及Ascendal購入匯達股權後,持匯達權益增至70%。作為交易的一部分,漢思能源於未來5年內可行使認購期權,進一步買入善水資本所持匯達餘下的30%股份。同時,善水資本可於2029年至2031年間,行使此權利向漢思能源出售其所持有的匯達股份。英高財務顧問擔任漢思能源是次交易獨家財務顧問。
漢思能源表示,是次總代價27.2億元會以現金及代價股份支付,當中20億元會分3年支付。該公司稱,是次交易屬現有投資者之間的股權架構重組,令公共交通服務營辦商及能源供應商得以垂直整合,同時維持城巴作為善水資本投資組合公司之一的股權關係,有助達致零排放轉型及把握新能源市場的急速發展的機遇,城巴的核心管理層將維持不變。
善水續留董事會參與管理
另外,根據交易協議,善水資本亦將成為漢思能源的股東,以每股 0.7961元的對價,持有6.59%股份。漢思能源表示,善水資本繼續參與匯達及城巴董事會,持續為其業務發展、收購,及新能源與氫能相關計劃,提供支持與顧問服務。為確保公司業務的穩定及持續發展,善水資本主席及首席執行官張堃留任城巴主席,城巴核心管理團隊亦將繼續負責公司營運。
同時,漢思能源公布城巴與內地車廠威馳騰電動巴士採購框架協議,向威馳騰訂購一次或多次、最多50輛電池電動雙層巴士,城巴須於2025年前訂購該等車輛,每輛價格約44.6萬美元至44.8萬美元。