禹洲集團(01628)已就境外債務擬定重組方案 境內債務無現違約

<匯港通訊> 禹洲集團(01628)公布有關境外債務重組最新進展，以及迄今為止討論得出的重組方案的意向條款。於公告日期，集團100%的房地產項目正在按計劃進行，集團的境內債務並無出現違約情況。

公司擬定了一份詳細的重組方案，公司仍持續與債權人小組深入磋商，公司與債權人小組之間尚未就重組條款訂立最終協議。本次重組擬給予現有票據持有人3種選擇，將其現有票據轉換為各種新的美元計價票據及╱或公司新發行的普通股，以迎合計劃債權人的不同偏好及需求。

選擇選項1的計劃債權人將有權獲得短期票據。短期票據是一種優先票據，將較其他新票據優先獲償，短期票據將：(i)包括首日前期本金還款；(ii)於3年存續期內攤銷本金；及(iii)於存續期內以現金全數支付利息（即無實物支付）。選擇選項2的計劃債權人將有權獲得：(i)4支不同的中期票據，年期介乎4年至7年；(ii)公司新發行的普通股；及(iii)長期票據。選擇選項3的計劃債權人將有權獲得零息長期票據，但不會扣減現有票據項下將兌換為長期票據的未償還本金額。

短期票據及中期票據將以增信措施一攬子計劃為增信，其中包括對16家外商獨資實體項目公司的股份分別作出的一級質押及二級質押。計等項目公司將產生總計3億至3.6億美元不等的歸屬於公司的槓桿自由現金流。短期票據將進一步以重組後公司控股股東持有的公司10%股權的股份質押作為額外增信，此為短期票據持有人專屬權益。公司控股股東已合共出資約1.46億美元，以支持公司的資金需求。

債權人小組及其顧問就若干主要經濟條款與公司尚有一些分歧，並提出了反提案。公司預期將繼續與債權人小組進行積極和建設性的溝通，以解決上述待解決事宜及在實際可行的情況下盡快落實重組方案的條款。同時，公司擬同時與其他債權人（包括高級永續證券及有擔保票據的持有人）進行討論，以確保爭取債權人之支持，並獲得該等債權人對公司重組方案的反饋。 (ST)