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策略師:「啞鈴式」投資法 較低風險享蘋果和亞馬遜升幅

·2 分鐘文章
iPhone 12
iPhone 12

來用啞鈴吧。

說的不是用具實際重量的啞鈴去為大流行減磅,而是一種適用於波動市的啞鈴式投資方法(Barbell,即選取相關性低的投資產品加以配置)。

「據我們所知,今年沒有任何一件典型的事情能夠真正反映市况。這一切都是由新冠肺炎所驅動的。我們認為最大的上行和下行風險都與冠狀病毒有關。疫苗會帶來好處。持續爆發則對你不利。因此,我們正嘗試一個啞鈴式投資組合,」Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez在Yahoo財經的一個節目解釋說。

啞鈴式投資方法聽起來就是如此。投資者或他們的基金經理在兩個極端增加重量,同時也有一個安全位置,以(期望)將回報最大化並限制風險。最簡單的例子是,一隻高貝他系數(Beta)的科技股(代表一塊啞鈴片)、配搭另一隻高貝他系數的工業股(代表另一塊啞鈴片),同時持有相當規模及相對安全的國債、現金或收息股(即中間的安全槓)。

Fernandez為客戶推出的新啞鈴組合包括,在本周的重要活動(分別是「黃金會員日」(Prime Day)和iPhone12 5G發佈會)前,先從亞馬遜(AMZN)和蘋果公司(AAPL)獲得一些利潤,並將一部分籌集到的資金,投入到她認為被低估的其他股票上,這是假設我們將會得到治療新冠肺炎的利好消息。

「我們加入了Visa(V)。我們喜歡它所代表的金融世界的那一部分。顯然信用卡發行和交易都愈來愈多。我們喜歡Broadcom(AVGO)作為伴隨5G發展和數據基建的一個通訊階段。我們也喜歡Walmart(WMT)和McCormick(MKC)。我認為你可以建立一個啞鈴式投資組合,在這個投資組合中,你可以從高科技公司獲得長期增長,但你也可以從其他主要公司獲得更多的價值,有助於平衡投資組合,」Fernandez補充道。

這裡的關鍵是來自蘋果和亞馬遜的一些利潤 - 剩餘的投資將使客戶能夠繼續參與「黃金會員日」或新iPhone發行的潛在升幅(據我們的科技股編輯Dan Howley說,這看來相當吸引)。

撰文:Brian Sozzi

內容譯自Yahoo財經