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紫金擬發行20億美元換股債 另折讓5%配售H股淨籌38.71億港元

<匯港通訊> 紫金礦業(02899)宣布,建議發行20億美元於2029年到期、息率1%的有擔保可換股債券;另將配售最多2.519億股H股,佔擴大後的H股股本4.21%及股份總數0.95%,每股配售價15.5元,較昨日H股收市價16.32港元折讓5.02%,集資淨額38.71億港元,擬用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。

發行可換股債券的所得款項淨額約19.79億美元,擬用於集團離岸債務的再融資。債券的初始轉換價為每股H股19.84港元,較昨日H股收市價16.32港元溢價21.57%,可悉數數轉換為7.87億股H股。

公司有90日禁售承諾。 (ST)