紫金礦業(02899)發換股債及配售H股籌195億元 AH齊挫
<匯港通訊> 紫金礦業(02899)擬發20億美元換股債,並折讓5%配售H股淨籌38.71億港元,籌約195億港元,公司有 90日禁售承諾。今早H股挫4.66%至15.56港元,暫跌幅收窄至3.676%。A股報16.52元人民幣,跌3.11%。
紫金礦業宣布,擬發行20億美元2029年到期、息率1%有擔保可換股債券;另將配售最多2.519 億股 H股,佔擴大後H 股的4.21%或總股本0.95%,每股配售價15.5港元,較周一H股收市價16.32港元折讓 5.02%,淨籌38.71億港元,擬用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。
可換股債券所得淨額約19.79億美元(154.36億元),擬作集團離岸債務的再融資。初步行使價轉換價每股H股19.84 港元,較周一H股收市價元溢價21.57%,可悉數換為7.87億股H股。