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綠債2023|10月11日上市 專家建議追揸沽策略

保底息率4.75厘 買舊債有冇得諗?

綠色零售債券2023年保底息率最少4.75厘,年期3年,每手入場費1萬元。政府於10月6日公布,在政府綠色債券計劃下發行新一批綠色零售債券,根據配售銀行及香港結算公司提供的認購資料,截至9月28日下午2時認購期結束為止,政府共收到321,018份有效申請,申請的債券本金總額達300.04億元。

綠色零售債券的最終發行額為200億元,高於150億港元的目標發行額,全部有效申請均可獲配發債券,最多可獲九手。

184,021份認購八手或以下債券的申請,均將獲全數配發所申請的債券。餘下的136,997份申請,即認購八手以上者,均將先獲發八手債券,並進行抽籤,其中4,187份申請將獲配發多一手債券。 綠色零售債券將於10月10日發行,於同月11日在聯交所上市。

綠債2023 追揸沽策略

首日價格料介乎100至102元——耀才證券行政總裁許繹彬:新一批綠債由於有高達4.75厘的保底息率支持,預計首日不會跌破發行價,且大幅上升的機會亦不大,因為實際的配發數目不多,同時相信投資綠債的主要是以收息為主,估計新一批綠債上市首日價格會介乎100元至102元之間。(延伸閱讀

宜長揸收息——老虎證券(香港)機構部執行董事陳紀賢:美國10年及30年國債息率高企,而因綠債年息仍比普遍香港銀行定存息率略高,投資者可考慮長揸收息。(延伸閱讀

趁低買上批綠債——富途交易部高級分析師毛君豪:上一批綠債(04252)若然持有至到期,便可收盡債券100港元票面值加3年累計之利息。現時打算趁低買入第一批綠債的投資者,可獲得約年利率4.8厘的總回報,與新一批綠債保底息4.75厘相若。因此抽新一批綠債,舊的那批不用止蝕,建議持有至到期;而有閒錢的投資者,亦可追入新債,作為較平穩的資產配置。(延伸閱讀

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有心理準備持有至到期——認可財務策劃師李澄幸:政府綠債二五零五(04252)(亦即去年港府發行的首批綠色零售債券)現時價格低於發行價,如果現時買入並持有至2025年到期,待香港政府歸還本金及持有期間收息(即是2.5厘或與本地通脹掛鈎的浮息),預計年化收益率約4.6%。他提醒,港元債券的流通量較低,成交要視乎市場情況,且投資者最好有心理準備持有至到期,否則需要面對價格波動的風險。(延伸閱讀

發行綠色零售債券讓市民可透過參與綠色和可持續金融市場,直接為綠化香港作出貢獻和分享香港可持續發展帶來的成果。綠色零售債券發債所得資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金,集資用途只會為「合資格類別」的本地公共綠色項目融資或再融資。項目涉及9大類別,包括可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。項目評估和遴選將由港府綠色債券計劃督導委員會負責執行,財庫局會每年發表《綠色債券報告》說明資金分配情況,也會委任獨立第三方核實。

綠債2023 認購詳情回顧

認購綠色零售債券的投資者須為持有效香港身份證的個人投資者,且每人限提出一份申請。政府並鼓勵市民以電子渠道認購,以減少紙張消耗。政府第二批綠債發行額不少於150億元,最高則可增至200億元,保證息率4.75厘,較上一批2.5厘為高,但較今年銀債少0.25厘。綠債每手1萬元,年期3年,每半年派息一次,將於9月18日至9月28日接受認購,認購不設上限。債券將於10月10日發行,並於10月11日於港交所上市,可在二手市場進行買賣。

是次債券將委任金管局作發債安排,並由滙豐及中銀擔任是次零售發行的聯席安排行。

認購綠債 應該申請幾多手?

綜合市場報道專家意見,再按自己的財力及需要,可申請認購5至15手:

  • 中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌:預期市場認䐟反應熱烈,參考上批綠債平均每人認購7手,建議資金充裕的市民今次可認購10手。

  • 耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬:預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍,建議每人認購10至15手。

  • 富途證券香港首席策略師陸秉鈞:建議申購5手,持至到期日,料可賺7,125元。綠債較設有金額及提取限制的定存更吸引,對於持有iBond的投資者而言,在債券快到期下更加是「換馬」好時機。

  • 信誠證券聯席董事張智威:不宜短炒,也不建議上一批綠債持有人沽舊債買新債,因舊債價「破發」已先蝕3.5厘,倒不如持有至政府贖回。

各大銀行證券行提供認購零售綠債優惠(持續更新):

過往各大銀行證券行均會提供認購綠債優惠,本文將會不斷更新,為大家提供最新認購綠債優惠資料!

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