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聯儲局確認持續加息 亞股爆煲風險增

美國聯儲局議息後加息0.75厘,而且從點陣圖看仍將會進取加息,美股周三晚再大跌,道指下瀉522點。美國這樣一加,亞股恐再掀風暴。

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美加息0.75厘 美股急挫

美國聯邦儲備局一如預期加息0.75厘,和利率期貨數據預期一致。惟聯儲局主席鮑威爾亮出底牌,表明繼續大力加息後,道瓊斯工業平均指數應聲跌522點。這次議息議息聲明及相關數據證實加息短期內不會結束,大市再度進入避險模式(risk off)。箇中風險投資者不能掉以輕心。

聯儲局決定上調政策利率0.75厘,至3厘至3.25厘,「預期持續加息是適當」。何況,今次聯儲局披露點陣圖顯示,預期加息力度加強。6月份聯儲局披露的點陣圖顯示,2022年至2024年年底的政策利率分別為3.4厘、3.8厘及3.4厘。

2024年息口始見頂

但今次點陣圖顯示,2022年至2025年年底政策利率分別為4.4厘、4.6厘、3.9厘及2.9厘。換言之,在未來兩次議息會議至少要再加息1厘後,最快要到2024年政策利率才有機會見頂回落。綜合這兩個線索,加息週期不但較預期長,加息力度還要較預期重手,可能是新造定期存款存戶的福音,但卻是股票投資者及供樓人士的哀歌。

何況,鮑保爾亦不能排除加息後不會導致美國經濟衰退的可能性,這才叫投資者觸目驚心。

新造存款成唯一贏家

所以自今次議息後,相信環球資產市場已經進入risk off模式。由於政策利率未見頂,環球資金繼續湧入美元,在宣布加息的同一日美元指數進一步升至111.32點,相信往後美元指數有機會繼續破頂,其他非美元貨幣必然繼續下跌。

另一邊廂,強美元往往不利包括港股在內的亞洲股票表現。翻查歷史資料,在1995年至2001年期間美元指數由80點升至110點,雖然期間恒生指數一度創歷史新高,但美元持續強勢下,恒生指數由當時的歷史高位16,820點,跌至2001年年底的11,397點。

總括而言,聯儲局決定繼續加息,將會增加亞洲爆煲的風險,亦不利供樓人士。而持有大量活期存款的投資者,可以享受新造定期存款高息,成為加息週期的唯一贏家。

是日精選

第一位:香港將失去一切 航班公布證實了這消息

第二位:加息陸續有來 港股跌穿18000創逾10年低

第三位:聯儲局確認持續加息 亞股爆煲風險增

第四位:綠置居會否湧現銀主盤?