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財經|紫金礦業(02899)發可換股債及配股共籌195億

財經|紫金礦業(02899)發可換股債及配股共籌195億
財經|紫金礦業(02899)發可換股債及配股共籌195億

紫金礦業(02899)公布,擬發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券,及以每股15.5元配售2.519億股新H股集資39.04億元,兩者共涉資195.04億元。

公司稱,債券的初始轉換價為每股H股19.84元,較昨日收市價16.32元溢價21.57%。若悉數轉換,可轉換為約7.87億股H股,相當於擴大後已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%。債券所得款項淨額約19.79億美元,擬用於集團離岸債務的再融資。

配售的新H股則佔擴大後H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。配售價15.5元則較昨收市價16.32元折讓5.02%。配股所得款項淨額將約為38.71億元,將用於海外市場的業務營運及發展,包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。