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【量大強漲股整理】六月選股新方向該鎖定誰?潛力股大公開?

加權指數,今日開低震盪,終場小跌 8.19 點,收在 22496.53 點,成交量 4426 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 159.38 億,投信買超 33.4 億,自營商賣超 38.79 億,三大法人合計賣超 164.77 億,其中,投信連 11 買,累計 350.48 億。

美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.15%,標普 500 指數下跌 0.04%,納指上漲 0.12%,費半下跌 0.07%,美國 6 月密大消費者信心指數報 65.6,低於市場預期 72.1,前值 69.1,6 月消費者信心指數降至 7 個月新低,再加上高物價繼續衝擊美國民眾財務狀況,讓市場開始提高風險意識,(ADBE-US)Adobe,股價暴漲 14.51%,收在 525.31 美元,不僅公布強勁財報成績單,也因客戶需求增加而上調 2024 年業績指引;台股方面,加權指數,終場小跌 8.19 點,收在 22496.53 點,(2317-TW) 鴻海扮演撐盤要角,上漲 1%,衝破 200 元大關,市值高達 2.77 兆元,加權指數,短線可能進入震盪整理格局,整理完畢後有望繼續上漲,再創歷史新高。

權值股方面,(2330-TW)台積電,下跌 0.11%,收在 921 元,黃仁勳表示,(2330-TW)台積電不僅能大量生產 AI 晶片,甚至能按照客戶需求客製化產品,已經成為全球最重要的 AI 代工廠;(2317-TW)鴻海,上漲 1.01%,收在 200 元,再創波段新高,法人傳出,企業目前已拿到「DGX GB200」系統機櫃三大類新品(DGX NVL72、NVL32、HGX B200)訂單,GB200 系列產品都將以 Rack 形式出貨,目前粗估訂單量高達 5 萬櫃,總營收貢獻可達 2.5 兆至 3 兆元;(2454-TW)聯發科,下跌 1.08%,收在 1380 元,企業可望拿下 (MSFT-US) 微軟 Surface 筆電的新訂單,預期將會以 Arm 架構晶片切入市場。目前在 Arm 架構市場正積極開發 AI 筆電專用的 CPU,預期明年開始放量出貨,有機會拿下更多原先是 x86 架構 CPU 的市占率。

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(AAPL-US) 蘋果,一年一度的 WWDC 全球開發者大會完美落幕,法人指出,今年旗艦手機 iPhone 16 將成為企業逆轉勝的「重要一役」,相關供應商將可明顯受惠;(3008-TW) 大立光,上漲 3.57%,收在 2610 元,再創波段新高,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,企業將明顯受惠,5 月合併營收為 34.86 億,年增 32.7%,攀上四個月來高點,法人目標價上看 3250 元;(3406-TW) 玉晶光,盤中上漲逾 3%,來到 651 元,再創波段新高,法人預估,企業有望取得 iPhone 16 Pro 潛望式鏡頭 20-25% 的訂單,5 月合併營收為 15.5 億,年增 110%,法人目標價上看 700;(2455-TW) 全新,上漲 2.52%,收在 162.5 元,蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術,相關 WiFi 7 的功率放大器(PA)需求有望大幅成長,企業成長動能可期。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長,充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題,(6290-TW)良維,上漲 2.84%,收在 90.4 元,受惠資料中心電力需求越來越高,每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加,預計年底將高達 2 萬條,近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證,成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳,未來營收和獲利將雙雙成長。

(2486-TW)一詮,上漲 2.46%,收在 125 元,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,並在今年第 2 季開始出貨,成長動能可期。

(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW)聯鈞,上漲 0.42%,收在 94.8 元,5 月合併營收 5.75 億,年增 37%,2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片,目前已具有矽光子技術,且可配合客戶 design-in,下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證,2025 年將迎來成長動能;(6442-TW)光聖,上漲 9.38%,收在 309 元,再創歷史新高,5 月合併營收 4.95 億,年增 117.98%,首季受惠光被動元件需求增加,美系大廠客戶訂單持續增長,第一季每股盈餘達到 1.72 元,法人預估,第二季營收和獲利將會同步向上;(6451-TW)訊芯 - KY,亮燈漲停鎖死,收在 227 元,再創波段新高,目前雖以系統級封裝(SiP)與高速光纖收發模組為營運主力,但看好人工智慧(AI)將帶動大型資料中心需求增加,已布局共同封裝光學元件(CPO)技術,預計明年將放量挹注營運。

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六月進入下半月
集團作帳行情啟動下
主流股該鎖定誰?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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