阿里巴巴發行45億美元的可轉換優先票據 為股票回購提供資金

【彭博】-- 阿里巴巴發行45億美元的可轉換優先票據，規模在近年來發行的此類債券中位居前列。公司計畫將募集資金用於回購更多股票及業務投資等。

這筆可轉換優先票據期限七年，於2031年到期，票面利率為0.5%，轉換溢價為30%。因信息未公開而要求匿名的知情人士稱，債券獲得數倍超額認購，吸引了來自全球各地的投資者。

當前阿里巴巴需要資金投資電商和雲計算等核心業務。兩項業務在行業整頓以及隨後發生的內部動盪中流失了市場占有率。阿里巴巴公告稱，在票據發行定價的同時，此次發行部分募集資金將用於回購1,480萬股美國存託股份，以及為不時根據公司現有股份購回計畫而進行的進一步股份購回提供資金。

大和香港分析師John Choi表示，以0.5%的票面利率發行可轉換優先票據，可以通過優惠的條件獲得海外資金，從而可以馬上開始執行股票回購，公司可以表示股票回購對股東更為有利。

阿里巴巴董事長蔡崇信和執行長吳泳銘周四在致股東信中表示，公司面臨把現金返還給股東與再投資到現有或新業務之間的取捨，包括對AI方面的投資。阿里巴巴還率先降低雲業務和人工智能服務價格，同時也開始加大對人工智能的押注。

今年2月，阿里巴巴宣布將股票回購計畫規模擴大250億美元，是中國有史以來最大規模的股票回購計畫之一。

根據彭博稍早獲悉的交易文件，阿里巴巴可轉換優先票據的推介區間為年票面利率0.25%至0.75%，轉換溢價為30%至35%。阿里巴巴的ADR周四收盤下跌2.3%至80.80美元，其股價周五在香港市場午後小幅下跌。

阿里巴巴稱，此次發行還授予票據的初始購買者額外購買最多5億美元本金總額的票據選擇權，並可在自票據發行之日起的13天內行使相關選擇權。彭博匯總數據顯示，全球此類發行交易5月份已有102億美元，而4月份受業績發布期影響，僅發行了40億美元，打破了連續幾個月發行規模超過100億美元的趨勢。

京東本周此前也發行了期限五年、規模17.5億美元的可轉債。

阿里巴巴此次票據發行預計將於2024年5月29日交割。持有人有權要求阿里巴巴於2029年6月1日以現金購回其全部或部分票據。

根據彭博新聞社早些時候看到的文件，花旗、摩根大通、摩根士丹利、巴克萊和滙豐控股幫助安排了這筆交易。

原文標題Alibaba Issues $4.5 Billion of Convertible Debt to Fund Buybacks

--聯合報導 Shikhar Balwani、Amy Or、Michael Hytha、David Morris.

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