AI電動車的根基!美股「新百業之母」推介
最近數年的美股的升勢由一個又一個浪潮所帶動,如電動車,人工智能等,再加上拜登政府早前通過了《降通脹法》,當中有關於加速向綠色能源和美國製造的技術的補貼措施,皆指向一項產業——電力基建。若前述的產業得以發展,它們都需要電力。
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能源轉型涉及各種技術,包括太陽能、風能等再生能源,以至滿足電力需求增加的電網升級等。儘管加息給清潔能源產業在去年帶來壓力,但各項領域不斷增長的電力需求預計將提振清潔技術產業。
以下是分析師認為能夠從美國能源轉型中受益的三隻股票。
First Solar (FSLR)
在再生能源領域,First Solar 獲得 31 項「買入」評級,6 項「持有」評級,沒有「賣出」評級。 這家總部設於亞利桑那州Tempe的公司是美國最大的太陽能組件供應商和國內製造商,而積壓的銷售訂單將持續到 2027年後。
「FSLR 處於領先地位,並建立了強大的國內的製造供應鏈,使其成為《降通脹法》的一大受益者。 作為國內生產商,FSLR也能夠限制高成本運輸,並避免關稅和進口風險。」加拿大皇加銀行的Christopher Dendrinos寫道。
高盛分析師也看好該股,認為該股受益於公用業務大規模項目,當中的資料中心和AI提供額外電力需求。
「企業為了獲得『美國製造紅利』,可能會傾向使用它們的太陽能板。在某些情況下,FSLR 甚至直接與擁有資料中心的公司(例如微軟 (MSFT))合作,」高盛分析師 Carly Davenport等表示。
First Solar今年至今上漲了14%。
Vernova (GEV)
這家風力和天然氣渦輪機製造商最近從通用電氣(GE)分拆出來。上個月,該公司作為獨立公司發布的第一份業績給分析師留下了深刻的印象。
加皇的Dendrinos表示:「GEV的產品組合涵蓋發電、輸電到電網管理的價值鏈,受益於不斷增長的電力需求和日益增長的電網複雜性,預計到2030 年,其潛在市場將比2022年倍增。」該行給予目標價160美元,評級為「跑贏大市」。
高盛也給予「買入」評級,目標價268美元。「隨著電力需求的加速增長,預計GEV將受益於長期成長趨勢。」
Vernova今年累升16%。
NextEra Energy (NEE)
這家市值1,470億美元的公司提供再生能源、天然氣和核能予零售和商業各戶。
NextEra總裁John Ketchum在4月業績電話會議上表示:「在公共政策的支持下,美國工業的再本土化將推動電力需求。」
分析認為,AI和資料中心帶來的用電量激增是關鍵的成長動力。
高盛的Davenport寫道:「NextEra 不受監管的可再生能源業務 NextEra Energy Resources具有獨特的優勢,可以利用數據中心的增長。」
該股有 17 個「買入」評級,5 個「持有」評級,1 個「賣出」評級。今年累升16%。