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交銀國際:合景泰富(01813)展期將有助啟動推售 提高流動性

<匯港通訊> 合景泰富(01813)早前宣布發行的2022年9月票據/2023年9月票據(佔本金總額的 92.97%/ 90.92%)已被有效提交作交換,並獲得接納。因此,合景泰富將分別以6.0%/7.875%的年利率發行約 7.949 億美元/約 6.365 億美元的新票據,分別於 2024 年 1 月及 8月到期,以置換2022 年 9 月/2023 年 9 月票據。

交銀國際發表研究報告表示認為,合景泰富向其債券持有人提供的要約(相當於未償本金 5.5% 的獎勵和預付現金)相對大多數同業更為慷慨。隨著交換要約的成功,相信公司可以專注於改善日常運營,讓其在合理的時間框架內出售資產,以避免低價出售。

報告指,儘管 2024 年將出現另一個還款高峰,但展期將有助合景泰富為啟動推售香港鴨脷洲項目爭取時間,可能有助公司在未來 3-4 年內回收高達 100 億港元的淨回款,而任何資產處置都可以進一步提高合景泰富的流動性,並維持目標價 1.6元。(EC)