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前三強基金今年績效狂漲約4成 共通點全搭上「輝達概念」

全球股市今 (2024) 年依舊延續 AI 主軸,輝達創辦人黃仁勳揭示「AI 地圖」,在全球颳起一陣「輝黃」概念旋風。觀察今年截至 5 月底上千檔境內外股票型基金表現,統一投信旗下 3 檔累計漲幅達 4 成,其基金持股策略皆與 AI 有高度關聯性,且都搭上「輝達概念」,因此績效大放異彩。

據晨星統計,全市場 1007 檔境內外股票型基金,截至 5 月底止,今 (2024) 年以來報酬率前十名皆為境內基金,其中,統一全新科技基金報酬率以 44.23% 奪冠,統一大中華中小基金 41.9% 居亞軍,統一新亞洲科技能源基金 39.89% 位列第三名。

第四、五名分別為瀚亞美國高科技基金、富蘭克林華美全球成長基金,今年來報酬約為 32%,第六、七名則為復華復華基金、兆豐全球元宇宙科技基金,今年以來亦有 3 成報酬率,顯示專業投研團隊精準靈活的操作是投資神隊友。

 

投資專家表示,全球科技類股估值從 2023 年下半年開始回升到 2019 年後的上升趨勢,AI 題材帶動半導體趨勢向上的週期預計可延續至 2025 年,預計 2025 年仍維持雙位數成長,全球股市投資主要核心仍在半導體,科技股後市表現仍可期待。

然而,近期全球市場高檔震盪,選股難度增加,投資人可以透過定期定額布局績優基金搭上 AI 長線多頭列車。

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