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千億債券ETF俱樂部再+1 國泰00687B元月日均成交量逾5萬張

Fed 最新 1 月利率決議出爐,不出市場預料維持基準利率在 5.25%-5.50% 不變,利率點陣圖亦顯示,本輪升息過程正式告終,2024 年起將進入降息階段。債市曙光乍現,投資人積極搶進債券 ETF,帶動國泰 20 年美債 (00687B-TW) 一月以來 (1/2-2/1),日均成交量突破 5 萬張,2 月 1 日規模正式衝破新台幣千億元,躋身台灣前五大債券 ETF 陣容。

國泰 20 年美債基金經理人江宇騰表示,隨降息最快可望於 5 月啟動,債券市場即將迎來明朗的資金行情,00687B 因此成為市場熱門標的,2023 年就緊急追募了 5 次之多。集保資料指出,00687B 的受益人數從 2023 年底的 12 萬 6070 人,短短一個月即成長 1.6 萬人,來到 14 萬 2858 人 (截至 1/26)。

江宇騰建議投資人可留意近期價格,分批佈局債市,目前債券價格仍在低點,若以 00687B 持債平均 17 年來看,預估殖利率下降 1%,價格就有機會上漲 17%,未來除了穩定領息,還有機會再賺到可觀的資本利得。

江宇騰說明,受惠通膨降溫趨勢,近期債券市場相關的重要數據顯示,聯準會有望實現經濟軟著陸的主要目標,2024 年聯準會降息只是時間早晚,或累計多少碼數。再者,根據 1 月美銀經理人調查顯示,經理人預期未來一年短年期債券收益率趨於下降比率由前期的 87% 攀高至 91%,該比率創下 2001 年以來新高,看好未來債市表現相當明確。

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若對 2023 的債券表現沒有信心,也可以觀察從去年 10 月以來,多檔債券 ETF 已經由黑翻紅,入場風險相對更低,想要趁機撿便宜的話,搭上這波降息前的明確趨勢應是好選擇。

若已經滿手股票型 ETF,想要加碼債券 ETF 該如何選起?江宇騰也建議,債券市場不外乎公債跟公司債,若手上資金較豐沛,鎖定的是未來降息後的資本利得,推薦長年期的商品,例如 00687B,追蹤彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數,主因長天期債券價格受升、降息影響大,特別是進入降息循環後,債券價格反彈最凶猛、幅度最大的就是存續期間長的長天期債券,後市價差應可期待。

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