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大摩下調金界控股(03918)目標價40% 評級降至「與大市同步」

<匯港通訊> 大摩發報告指,下調金界控股(03918)目標價40%,從5.5港元至3.25港元。將目標收益率提高至16%,並將2024年EBITDA預測削減37%。評級由「增持」降至「與大市同步」,但大摩認爲股息增長等因素或提供支持。

大摩指,金界控股2023年第四季度業績未達市場預期。大摩認為市場預期會下調更多。市場預計2024年的年化增長37%,相比2023年第四季為運作率的37%。大摩對2024年EBITDA的預期比市場低23%,認為該公司增長前景仍不明朗,2023年第四季中國遊客量、度假旅客量和金邊機場入境人數仍停滯甚至下降。預計2024年第一季的盈利復甦新停頓,EBITDA按季增7%,或相等於2019年第一季度水平的69%。管理層需要就如何加速增長和改善訪問量制定更具體的計劃,以令市場對該股回復正面。

另外區域競爭增加,内地已與部分東盟國家啟動免簽安排。大摩認為柬埔寨/金邊缺乏非博彩設施和基礎設施,且内地旅客認爲此地旅遊風險較高。(JJ)