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《大行》中金降領展(00823.HK)目標價至40元 關注零售趨勢

中金公司的研究報告指,領展(00823.HK)2024財年業績符合市場預期,在香港的物業營運維持穩定,零售物業收入按年升2.2%,截至3月底止出租率維持98%,全年度整體平均續租租金調整率按年升0.8個百分點至7.9%。該行指出,領展的投資物業組合價值因資本化率擴張及外匯貶值而按年跌0.6%至2,360億元,除了香港的停車場及內地的物流物業外,不同投資物業的價值均出現不同程度的跌幅。 中金公司提出需要留意香港的零售消費趨勢,指雖然公司在港零售商戶的銷售增長在2024財年勝過大市,惟銷售增長在2024年下半年按年減慢,加上港人北上消費成風,預計超市的生意或因受到內地業務影響而長期面臨挑戰,建議留意消費趨勢改變對業績的影響。 中金下調對2025財年每基金單位分派預測4%至2.57元,並料其在2026財年亦會持平,將公司目標價減15%至40元,以反映對業務預測的調整以及對中長期業績更謹慎的預測,維持「跑贏大市」評級。(vc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com