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威士忌投資 - 瓶裝、原桶、股票、基金,仲有NFT!

要投資威士忌,除了購入瓶裝威士忌外,還可以投資原桶威士忌、威士忌基金、威士忌股票,還有近期愈來愈受注目的NFT!
要投資威士忌,除了購入瓶裝威士忌外,還可以投資原桶威士忌、威士忌基金、威士忌股票,還有近期愈來愈受注目的NFT!

名酒除了能滿足味蕾,亦有價有市。面對市況不穩,另類投資也可能是出路,不妨考慮一下投資威士忌。威士忌是實質資產,如果跌得好慘,投資者都可以開瓶暢飲;然而數據顯示,投資威士忌一點也不慘。單一麥芽威士忌(Single Malt Whisky)的價格是屢創新高,價值增長遠超其他替代投資。要投資威士忌,除了購入瓶裝威士忌外,還可以投資原桶威士忌、威士忌基金、威士忌股票,還有近期愈來愈受注目的NFT!

投資威士忌🥃 要注意啲咩?

猶記得仲可以去日本旅行之時,就有過一陣買日本威士忌的熱潮。無他,因為發現原來某些日本威士忌的品牌是會停產、升值的!不執輸的香港人當然就大手掃貨。究竟大家應該如何挑選威士忌?要注意啲咩?

🥃 大牌子無得輸

威士忌市場,非常著重口碑。大牌子除了有名氣,也有良好的品質保證,而且生產能力佳、歷史久遠,常有佳作。這些大牌子包括Bowmore、Macallan、Dalmore;日威則有山崎、響、白州及余市等。

🥃 停產作品易升值

有時會因為銷量太好、庫存不足,廠商增產不及,只好宣布停產,不再對外公開銷售,這類作品只會更搶手、價格就更高。近年因停產而令市場瘋狂追逐的作品,當然有大家熟悉的日本威士忌,如宮城峽、竹鶴、余市等,因為酒廠的名氣愈來愈大,持有他們停產的作品,不愁沒有升值空間。

🥃 愈陳年愈矜貴

近年全球對威士忌需求大增,原酒熟陳不及,很多酒廠推出 NAS(無年份)的產品應市,更突顯高年份威士忌的價值。近年在拍賣市場上屢創新高的威士忌,幾乎都是在50年以上,說明高年份對投資威士忌的重要性。

🥃 稀有作品多人爭

投資稀有的威士忌,可分為原始的稀有性與後天的稀有性。原始的稀有性,指在熟成裝桶時數量就很少,也就是單桶原酒。至於後天的稀少性,則是市面流通的數量愈來愈少。很多受歡迎、有代表意義或紀念價值的威士忌,雖然推出時數量很多,但隨着大部分被喝掉,以致之後流通的數量變少,價格當然一飛衝天、居高不下了。

🥃 絕版貨潛力大

關廠意味這家酒廠以後不會再有產品推出市場,現存流通的作品,就會變成「絕版」。只要是佳釀、價格合適,升值潛力自然高。

原桶威士忌最大的吸引力,就是每個酒桶都是獨一無二的。即使是放在同一個地點陳年,擺放位置不同,風味也有分別,這便是原桶最引人入勝之處。買家可以決定甚麼時候將原桶威士忌裝瓶出售、轉售獲利。
原桶威士忌最大的吸引力,就是每個酒桶都是獨一無二的。即使是放在同一個地點陳年,擺放位置不同,風味也有分別,這便是原桶最引人入勝之處。買家可以決定甚麼時候將原桶威士忌裝瓶出售、轉售獲利。

原桶威士忌🥃 發掘沉睡中的明日之星

原桶威士忌最大的吸引力,就是每個酒桶都是獨一無二的。即使是放在同一個地點陳年,擺放位置不同,風味也有分別,這便是原桶最引人入勝之處。買家可以決定甚麼時候將原桶威士忌裝瓶出售、轉售獲利。

威士忌留在橡木桶,便會慢慢熟成,其複雜性及潛在價值亦隨之提升。桶主可自行決定最終酒齡。其次,一些尚未被發掘的威士忌可能是潛在的明日之星,有機會帶來豐厚回報。桶主如果選擇讓威士忌繼續在橡木桶中沉睡,可根據他們的投資目標,獲得可觀的短、中或長線回報。

🥃 原桶威士忌 如何買賣交易?

投資原桶威士忌,可先認清投資目標、預算及持有時間,再開始挑選合適的原桶。市場上就有威士忌交易平台公司將提供多種選擇,如麥卡倫 (Macallan)、高原騎士 (Highland Park) 、波摩 (Bowmore)、新酒 (New-make)、愛爾蘭威士忌,甚至蘭姆酒、干邑白蘭地等。一經確認,桶主會收到擁有權證明書與所有權轉讓的證明。

如想將原桶威士忌變現,也有多種方法,桶主可視乎自己的投資目標,選擇裝瓶、寄賣、私人轉售或拍賣,部分原桶威士忌交易平台也會以合適價格進行回購。

市面上有原桶威士忌拍賣網站如 auctionyourcask.com,以線上拍賣方式讓桶主將原桶威士忌輕鬆轉手,桶主擁有的酒桶亦能成為獨立裝瓶商、酒業公司和其他投資者的選擇。

威士忌股🥃 業務穩定 收息之選

收息族鍾情穩定派息的收息股,可能不會想到威士忌股,但這類股份其實大多能讓投資者穩定收息,而且不論經濟環境如何,業務都能欣欣向榮。以下就介紹兩隻美股市場的威士忌股:Brown-Forman及Diageo。

🥃 Brown-Forman 受惠大眾轉向高檔品牌趨勢

若說股息率僅1.1%,可能並不會令人太興奮,但 Brown-Forman Corporation (BF-A) (BF-B) 的派息紀錄卻是長達30多年來年年增加派息,戰績彪炳。

Brown-Forman 亦受惠大眾轉向高檔品牌的趨勢,旗下奢侈威士忌和龍舌蘭酒的基本淨銷售額均錄得雙位數增長。

現時酒客的品味自然瞬息萬變,例如10多年前市場仍然冷待威士忌,但現在喜愛威士忌的酒客愈來愈多,反映 Brown-Forman 的強勁銷售額有望持續多年。

Brown-Forman (BF-A) 股價資訊

Brown-Forman (BF-B) 股價資訊

🥃 Diageo 食正酒業升級潮

Diageo (DEO) 一直食正酒業這股升級潮,公司已定位為全球高級烈酒奢侈品牌,集中發展奢侈市場。

Diageo 業務包括威士忌、朗姆酒、伏特加、葡萄酒等高級美酒,甚至啤酒業務亦推出高級產品,旗下品牌多年來一直稱霸市場,產品深受酒客喜愛,歷久不衰。由於產品在全球不同市場均能拿下王者地位,數一數二,這家製酒商業務遍佈各地。

Diageo 自 1998 年起便一直派息,2010年以來更是年年增加股息,不過此股是每半年派息一次,而非每季派息。

Diageo (DEO) 股價資訊

威士忌基金🥃 染指稀有兼具收藏價值的酒品

威士忌投資基金在過去10年中急劇增長,據萊坊奢侈品投資指數 (Knight Frank Luxury Investment Index) 顯示,過去10年,稀有威士忌基準指數的資產價值增長驚人,達564%,意味過去10年的年回報率約為18.9%。當然,在過去10年中,市面上一瓶普通蘇格蘭威士忌的平均價值並沒有增長5.64倍,該指數衡量的,是100種稀有且具收藏價值的蘇格蘭威士忌的價格變化。

🥃 白金威士忌投資基金 享負盛名

要數近年著名的稀有威士忌基金,可以介紹全球第一隻專注於稀有單一麥芽威士忌的私募股權基金——白金威士忌投資基金。該基金於2014年6月推出,最初從香港、新加坡、中國和英國的50名高淨值個人投資者籌集了1,200萬美元,為投資者提供了一種獨特的投資工具,專注於來自蘇格蘭和日本的陳年和稀有的單一麥芽威士忌。

然後該基金通過拍賣、歐洲的威士忌貿易公司及中國內地的私人客戶,交易了數千瓶投資級威士忌。該基金經歷7年時間後,2021年9月30日以2,600萬美元退出,年總回報達17%,並已向投資者發放了所有股息。

🥃 The Single Malt Fund 受監管兼公開上市

近年來有許多私募威士忌投資公司成立,但另一隻稀有單一麥芽威士忌基金——The Single Malt Fund 則被認為是第一個受到監管並公開上市的基金。The Single Malt Fund 現時仍然運作,該基金直接投資在威士忌作品,而非投資在酒液公司身上。基金 CEO 兼創辦人 Christian Svantesson 表示,希望將珍稀威士忌的投資市場,開放予大眾飲家參與。

The Single Malt Fund 的威士忌由 5 位 Portfolio Managers 管理,最低投資額為 1,000 歐元,管理費為每年 2.5%。The Single Malt Fund 於 2018 年於瑞典 Nordic Growth Market 登場,由瑞典金融監管局監管,2024年結算,目標年總回報為 10%。Svantesson 認為,投資者甚至可以預期得到比 10% 更豐厚的回報。

威士忌 NFT🥃 美酒與數碼藝術品的結晶

威士忌酒友一定有留意到這支風頭一時無倆的威士忌:Glen Grant 1948。這支令人夢寐以求的蘇格蘭單一麥芽威士忌 Glen Grant 1948,先前才在 “Jim Murray’s Whisky Bible 2022” 中獲評為世上最出色的單桶威士忌,以及贏得年度蘇格蘭單一麥芽威士忌獎,更得 Jim Murray 評出有史以來最高的97.5分。今次於年度 Bonham 威士忌拍賣會之上,就有支 Gordon & MacPhail 的 72 年 Glen Grant 1948 單一麥芽威士忌連世上唯一的 NFT 一併發售,並以創紀錄的 93.75 萬元成交!

這支令人夢寐以求的蘇格蘭單一麥芽威士忌 Glen Grant 1948,先前才在 “Jim Murray’s Whisky Bible 2022” 中獲評為世上最出色的單桶威士忌,以及贏得年度蘇格蘭單一麥芽威士忌獎,更得 Jim Murray 評出有史以來最高的97.5分。
這支令人夢寐以求的蘇格蘭單一麥芽威士忌 Glen Grant 1948,先前才在 “Jim Murray’s Whisky Bible 2022” 中獲評為世上最出色的單桶威士忌,以及贏得年度蘇格蘭單一麥芽威士忌獎,更得 Jim Murray 評出有史以來最高的97.5分。
Gordon & MacPhail 的 72 年 Glen Grant 1948 單一麥芽威士忌連世上唯一的 NFT 一併發售,並以創紀錄的 93.75 萬元成交!
Gordon & MacPhail 的 72 年 Glen Grant 1948 單一麥芽威士忌連世上唯一的 NFT 一併發售,並以創紀錄的 93.75 萬元成交!

🥃 Glen Grant 1948 NFT 由 Harry Harrison 創作

Gordon & MacPhail 的 72 年 Glen Grant 1948 單一麥芽威士忌,其精美水晶酒瓶以手工切割,堪稱 Premier Whisky 的心血結晶,這款威士忌在正式上架前已售出 200 瓶,反映出市場的龐大需求。

為這瓶極其珍稀罕有的威士忌而鑄造的 NFT 藝術品,則是Meta Malt 的首個項目。Meta Malts 這間新成立的香港公司計劃打造一個建基於香港的加密貨幣交易所,用於交易稀有威士忌代幣,將優質威士忌市場帶入 「元宇宙」。

至於這件名為《Year of the Dram 1948》的 NFT 藝術品,旨在紀念這瓶威士忌入桶的年份,由知名《南華早報》漫畫家 Harry Harrison 所創作,他多年來一直以充滿話題性的畫作捕捉香港的獨特精髓,而這亦是 Harry 的作品首次被鑄造成 NFT。

奢侈品牌 LVMH 集團旗下法國品牌老牌干邑軒尼詩(Hennessy)與專營名酒 NFT 的交易平台 BlockBar.com 於今年1月就合作推出品牌首款 NFT - Hennessy·8 干邑。
奢侈品牌 LVMH 集團旗下法國品牌老牌干邑軒尼詩(Hennessy)與專營名酒 NFT 的交易平台 BlockBar.com 於今年1月就合作推出品牌首款 NFT - Hennessy·8 干邑。

🥃 軒尼詩首個NFT - Hennessy·8

除了 Glen Grant 1948,另一名作佳釀亦推出威士忌 NFT。奢侈品牌 LVMH 集團旗下法國品牌老牌干邑軒尼詩(Hennessy)與專營名酒 NFT 的交易平台 BlockBar.com 於今年1月就合作推出品牌首款 NFT - Hennessy·8 干邑。

這款獨一無二的 NFT 在 BlockBar.com 平台上發售,購買後,加密版本的酒品將由 BlockBar 安全保管,產品真偽的證明紀錄會以電子證書的形式保存在區塊鏈中。買方可以選擇兌換實體產品,貨品將會從 BlockBar 的安全倉庫中寄出,買家也可以在 BlockBar.com 平台轉售其 NFT。軒尼詩推出的兩瓶編號分別為 1/250 和 250/250 的佳釀 NFT,紀念了干邑歷史上的非凡時刻。軒尼詩公司更會開放位於法國干邑的軒尼詩莊園,迎候 NFT 的擁有者,成為品牌好友。