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操盤手札記│摱車邊搭AI順風車(割柑人)

摱車邊搭AI順風車
未來世界人口,除咗人類人口,可能仲要計及機械人人口,大家要有心理準備同robot一齊生活! (imaginima via Getty Images)

上世紀中葉,機械取代低技術人力;如今,AI(Artificial Intelligence,人工智能)取代高技術人力。隨着全球人口老齡化、少子化,人,將會愈嚟愈少;機械人/人形機械人,則會愈嚟愈多。未來世界人口,除咗人類人口,可能仲要計及機械人人口,大家要有心理準備同robot一齊生活!近年唔少網頁都設有「我不是機械人」驗證程序,過關方可登入,或者將來筆者都要喺篇文claim「not by AI」。

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ChatGPT爆紅 推動AI應用

呢趟AI革命,係第四次工業革命。第一次工業革命始於17世紀中葉,蒸汽機發明,火車輪船出現,加快貨物流通;第二次工業革命始於18世紀中葉,電力發明,電燈出現,規模生產令產品平均成本降低;第三次工業革命始於20世紀中葉,電腦應用迅速發展,協助人力進行生產;第四次工業革命以2022年11月OpenAI推出聊天機器人ChatGPT爆紅為標誌,ChatGPT嘅技術推動各行各業開發AI應用。

AI並非新鮮事物,上世紀末葉,隨着電腦應用普及,數碼化革命出現,AI開始喺製造、醫療、教育等行業露頭角,及至ChatGPT浪潮席捲全球,AI概念受到市場追捧,相關股份炒起。上周二,AI晶片龍頭Nvidia(NVDA)市值超越Microsoft(MSFT)、Apple(AAPL),成為全球市值最大公司。該股股價上年已升2.4倍,今年以嚟再升1.6倍;若由1999年上市起計,連同股息再投資,回報更達5,910倍!

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Nvidia係以開發圖形處理器(GPU)、中央處理器(CPU)為主嘅半導體公司,由於生成式AI同產業普遍由CPU轉移GPU,尤其喺訓練同運行大型語言模型如ChatGPT方面,所以GPU需求好高。喺AI晶片市場,Nvidia佔95%機器學習GPU市場份額,因此食正AI條水,登上股王寶座。AI產業鏈龐大,除咗上游負責製造組成伺服器嘅晶片商如Nvidia、台積電(TSM),仲有中游嘅電腦商如Apple、Dell(DELL)、下游嘅軟件商如Microsoft、OpenAI。

早前摩根士丹利就發表報告,指2024年至2027年,全球AI數據中心嘅電力需求複合年增長率為18%。
早前摩根士丹利就發表報告,指2024年至2027年,全球AI數據中心嘅電力需求複合年增長率為18%。 (onlyyouqj via Getty Images)

AI發展食電 留意電力股

港股有冇AI槪念股?有,主要喺下游,即軟件應用方面,包括聊天機器人、雲數據、大數據、演算法等,例如百度(9888.HK)、阿里巴巴(9988.HK)、商湯(0020.HK)分別推出聊天機械人「文心一言」、「通義千問」、「商量」;阿里上周五又喺阿里雲上海AI峰會推出首個「AI程序員」;同日,騰訊(700)大語言模型「騰訊混元」宣布DiT模型全面開源訓練代碼。至於上游,有但唔多,例如中芯(981);中游都有,但亦唔多,例如聯想(992)。

上述股份隨着AI消息炒過幾轉,不如留意AI槪念摱車邊股份。AI發展需要高效運算同數據處理,既需要電力傳輸,又非常食電。早前摩根士丹利就發表報告,指2024年至2027年,全球AI數據中心嘅電力需求複合年增長率為18%;銅需求(電纜需要用銅)複合年增長率則為26%;麥肯錫亦發表報告,預計美國數據中心耗電量2030年達35GW,比2022年17GW翻倍。港股電力股中,華潤電力(0836.HK)盈利能力較同業好,據彭博綜合券商預測,潤電未來3年盈利複合年增長率為20.4%。

割柑人

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本欄隔周一刊出