英偉達好友當心!兩AI對手已追近
許多華爾街分析師認為,晶片生產商英偉達是往後的人工智能革命的最大受益者,在剛過去的一年,英偉達的市值首次超越1萬億美元。根據Yahoo數據,目前是1.2萬億美元。
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分析師平均預測 英偉達明年的盈利將增長近 70%(可能會更高)。 英偉達過去 12 個月的市盈率為 64倍,幾乎是標普 500 指數的三倍。
它的H100 AI晶片生產仍不夠快,供應仍然追不上需求。
要理解這產品有多渴求,須知道CoreWeave等公司將他們擁有的英偉達晶片抵押作借貸(這實在是瘋狂,要知道科技發展的速度非常快,而這種資產是有貶值風險的)。英偉達創辦人黃仁勳於 1993 年在美式茶餐廳Denny’s內構想了這項業務,他在公司內部培養了大批百萬富翁,據報道,他警告他們不要變得肥胖和懶惰。
從外部看,過去十年一切似乎都朝著成就英偉達的方向發展。 我確信管理層和低階員工面臨挑戰,但公司繼續為投資者帶來一次又一次的成功。
這並不是暗示英偉達的成功之路在2024年無法走下去。公司的巨大勝利已使其在晶片開發領域遠遠領先於競爭對手。然而,與兩個飢餓的大對手的競爭差距正在縮小。
即使你看好英偉達,也應該理性地分析一下AMD和英特爾的競爭力。
AMD幾周前推出了生成式AI的最先進晶片。
MI300x 被稱為 MI300x,它可以使用高達 192GB 的記憶體,並擁有令人震驚的 1530億個電晶體。 AMD總裁蘇姿丰強調,這晶片的潛大在性能比「競爭對手」要更好——毫不掩飾地在暗指英偉達。
龐大的記憶體容量意味著 AMD 的新晶片可用於訓練大型語言模型 - 例如 OpenAI 的 ChatGPT - 通常稱為「LLM」。
蘇姿丰對Yahoo財經說,到2024年,光是這款晶片的銷售額就將達到20億美元。
與此同時,在經歷了艱難的2022年和2023年上半年之後,英特爾在總裁Pat Gelsinger的領導下開始展現生機。
一週前,英特爾展示了一系列產品和服務,全部都與AI有關。當中,Gaudi3是用於產生AI軟件的AI晶片,將於明年正式推出。
華爾街對新晶片給了許多讚。
Gelsinger對Yahoo財經(以上短片)說,他正在「瘋狂」加大這些新晶片的產量,目標是成為AI PC這個新興市場的主導者。
三家AI晶片公司之戰是2024年值得關注的……也許會對各個公司和範圍更廣的AI相關行業的股價表現產生重大影響。英偉達的粉絲們,不要低估挑戰者。