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融創(01918)就第二次轉換發行1.67億股強制可轉換債券轉換股份

<匯港通訊> 融創中國(01918)宣布,作為公司境外債務重組的一部分,公司於2023年11月20日發行本金總額為27.4億美元的強制可轉換債券。

於第一次轉換期限內,公司收到本金總額為19.04億美元的強制可轉換債券的轉換通知,佔強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。根據每股6元的轉換價格,本金總額為19.04億美元的強制可轉換債券已轉換為24.75億股股份。該轉換發生後,尚未轉換的強制可轉換債券的本金總額變為8.46億美元。

於第二次轉換期限內,公司已收到本金總額為1.28億美元的強制可轉換債券的轉換通知,佔強制可轉換債券第一次轉換後發行金額約15.18%。根據每股6元的轉換價格,公司已向轉換持有人配發及發行合共1.67億股強制可轉換債券轉換股份,相當於配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份後已發行股本約1.94%。

第二次強制可轉換債券轉換股份配發及發行後及於公告日期,尚未轉換的強制可轉換債券的本金總額變為7.18億美元。

公司於2023年11月20日向控股股東發行本金總額為4.5億美元的控股股東債券。由於強制可轉換債券初始發行金額約69.23%已選擇根據第一次轉換按每股6元進行轉換,當時尚未轉換的控股股東債券約69.23%(即本金總額為3.12億美元的控股股東債券)也已按每股6元強制轉換為4.05億股股份,該轉換發生後,尚未轉換的控股股東債券的本金總額變為1.38億美元。

由於強制可轉換債券第一次轉換後發行金額約15.18%已選擇根據第二次轉換進行轉換,控股股東債券第一次相應轉換後發行金額約15.18%(即本金總額為2101.52萬美元的控股股東債券)也將按每股6元強制轉換為股份,公司已向控股股東配發及發行合共2731.98萬股控股股東轉換股份,相當於配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份後已發行股本約0.32%。

第二次相應控股股東轉換股份配發及發行後及於公告日期,尚未轉換的控股股東債券的本金總額變為1.17億美元。 (ST)