高盛下調置富(00778)目標價至6元 認為領展(00823)前景較佳
<匯港通訊> 高盛發表報告指,置富產業信託(00778)上半年可分派收入按年跌2%至4.48億元,主要因銀行同業拆息上升導致更高的借貸成本所致,每基金單位分派則按年跌3%至22.36仙,業績大致符合該行預期。該行將置富目標價由6.3元下調至6元,維持「沽售」評級。
高盛稱,假設零售租金在2023及2024年上升3%,現料置富下半年每基金單位分派按年跌4%至20.2仙,2024年則按年升2%至43.5仙,主要反映更高的利息成本,並指其租金恢復慢於領展(00823),雖然2023年計算股息率約7.5%,具吸引力,但認為領展因潛在收購有更好的增長前景。(JC)