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00940預購開跑 元大投信董座看好退休人口「存本取息」需求

元大投信推出首檔月配息 ETF—元大台灣價值高息 (00940-TW),董事長劉宗聖看好高股息 ETF 受益人數持續攀升,認為目前產品供給面可能還不及需求面,近幾年是「戰後嬰兒潮」退休高峰,也就是說,有非常多退休人口有理財需求,並偏好存本取息、落袋為安的產品,加上台股具有韌性, 資本市場可望持續壯大。

劉宗聖表示,元大投信是台灣第一家推出 ETF 的投信業者,全台首檔 ETF 就是由元大操刀,他強調,「元大是最早的、也是最久的公司,我們有 20 年以上的老司機經驗」。

劉宗聖說,00940 有四大特色,一、前十大持股比例比較分散;二、該檔指數的相關係數與其他同類型產品明顯不同;三、每月月初領息;四、價值選股 + 自由現金流量,結構相對優質,也就是複製巴菲特的護城河、價值投資概念。

劉宗聖指出,台灣 ETF 市場站上亞太區第三名,2020 年起重拾主場優勢,帶動規模從 1914 億元成長至 2023 年底的 1.48 兆元,增幅高達 674%,規模最大的投信業者為元大,接近 7000 億元,占比為 47%。

對於台股近期迭創新高,劉宗聖直言,「國人都是寧願眺望天邊的彩霞,但往往忽略了眼前的玫瑰」,台股這幾年重回主場優勢,壯大資本市場,漸漸吸引投資人目光。

ETF 投資成為全民運動,元月突破 900 萬人次大關,其中股票型 ETF 約占 630 萬,而高股息 ETF 受益人數自 2019 年底的 19 萬人,增加至 2023 年底近 400 萬人,大增 380 萬人,占全台 ETF 總受益人數比重達 64%,不斷創新高。

劉宗聖說明,高股息 ETF 受益人數明顯增加,主要是需求拉動,供給面可能還沒追上需求面,現在有很多退休人口,在退休前最後一哩路上,有很大的理財需求,且偏好存本取息、落袋為安,加上台股具有韌性、資本市場表現可期,預期受益人數將持續攀升,因為這種所得替代的需求比我們想像的要大很多。

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