新世界(00017)就周大福企業全購新創建套218億擬派特息 今復牌

<匯港通訊> <匯港通訊> 新世界發展(00017)及新創建(00659)宣布，周大福企業之全資附屬公司(要約人)提出有條件自願全面現金要約，以收購周大福控股集團尚未持有之新創建全部已發行股份，當中包括新世界發展集團及其他要約人一致行動人士(周大福控股集團除外)已擁有之新創建股份，每股要約股份作價9.15元，較新創建停牌前報價7.99元溢價14.5%，實施新創建要約所需的最高現金金額將約為355.12億元。新世界發展及新創建申請今早復牌。

新世界發展指，若獲得超過半數小股東投票支持，將持有新創建的60.88%股權全數出售予要約人，預計所得款總額將約217.82億元，其中40億元擬用於向股東宣派特別現金股息，即每股1.59元，餘下資金將用於償還現有借款及作為一般營運資金。

於公告日期，周大福企業及相關周大福企業附屬公司合共持有新世界發展已發行股本總數的約45.24%。

公告指，交易對新世界有3大好處：（1） 進一步優化資本，強化財務實力，有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目；（2）集團策略性定位更清晰，聚焦地產發展、地產投資，以及與地產和顧客服務相關的中港業務；（3）大幅釋放資產價值，提升股東回報，若以停牌前股價19.52元計算，股價對比新創建資產淨值有75%折讓，新創建作價對比新世界所佔新創建股權的資產淨值有2.6倍溢價。

倘要約人持有新創建不少於90%無利益係股份，將有權強制收購剩餘新創建要約股份，新創建將成為周大福控股之間接全資附屬公司，並將申請從聯交所撤回新創建股份之上市地位。

要約之預設條件包括已取得保險業監管局批准及百慕達金融管理局批准等。 (ST)