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〈能源盤後〉美供應增加 加劇需求前景擔憂 原油連跌3日

國際油價周三 (22 日) 連續第三日收低,係因美官方數據顯示上周其國內原油庫存增加,加劇市場對需求前景的擔憂,

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.09 美元或 1.4%,收每桶 77.57 美元

  • 7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 98 美分或 1.2%,收每桶 81.90 美元。

  • 6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%,收每加侖 2.47 美元。

  • 6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2% ,收每加侖 2.43 美元。

  • 6 月交割的天然氣價格上漲 6.4%,收每百萬 Btu 2.84 美元。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布,在連續兩周庫存下降後,上周 (5/17 止)美國商業原油庫存終於上升 180 萬桶。

根據標普全球大宗商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查,分析師先前平均預期上周美國原油供應量減少 215 萬桶。

週二稍晚,美國石油協會 (API) 公布,上周美國原油庫存增加 250 萬桶。

EIA 報告也顯示,上周汽油供應量減少 90 萬桶,而餾分油庫存則小幅增加 40 萬桶。根據標普全球大宗商品洞察的調查,分析師先前平均預期上周汽油供應減少汽油供應量減少 48 萬桶,而餾分油庫存則持平不變。

EIA 表示,最近一周美國石油產量維持在 1310 萬桶 / 日不變,而紐約商業交易所 (Nymex) 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加 130 萬桶,至 3630 萬桶。

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Sevens Report 聯合編輯泰勒 · 里奇 (Tyler Richey) 表示,汽油供應量是此次發布中最重要的數據,因為它是「消費者汽油需求和最終消費者情緒的關鍵高頻指標,也是衡量可自由支配資金的整體意願之指標。」

根據 EIA 數據,上周成品車用汽油供應量自 890 萬桶 / 日攀升至 930 萬桶 / 日,不僅是今年新高,也是自去年 11 月初以來的最高數據。

然而,EIA 數據顯示,上周的四周平均產量自去年同期的約 910 萬桶 / 日降至 890 萬桶 / 日。

美國所謂的夏季駕駛季節從陣亡將士紀念日週末開始,一直持續到勞動節。 分析師表示,在季節性旺季來臨之前,汽油需求低迷引發了人們對需求前景的擔憂。

其他市場驅動力

Richey 指出,除了最新供應數據的影響,本周石油價格一直遭經濟衰退和滯脹擔憂情緒的打擊。「對全球經濟健康狀況的擔憂一直在打壓石油市場… 因市場堅信聯準會將採更長期維持高利率的立場,公債殖利率再次上升。」

他指出,市場今年越來越不在意深度倒掛的殖利率曲線,但美國公債市場的動能仍是全球經濟的「房間裡的大象」,因為曲線倒掛預測經濟衰退的 100% 成功率很難受到挑戰。(殖利率曲線倒掛:長債利率低於短債利率)

Richey 指出,政策利率維持在週期高位的時間越長,「經濟成長完全受阻、經濟陷入衰退的風險就越大,從歷史上看,這對汽油需求和能源市場表現來說是一個非常糟糕的環境。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示,數據顯示,4 月中國煉油廠日加工原油量較上月減少,為 20 個月來首見,原油加工量也低於去年同期。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示,全球煉油廠利潤率已呈下降趨勢一段時日了,這增加了煉油廠削減產量的可能性,尤其是在亞洲。

他們指出,現貨原油市場也顯示出疲軟跡象,而 OPEC + 關鍵委員會議下周即將召開,這可能會迫使 OPEC + 對 6 月底到期的減產計畫採取全面展期而非部分展期。

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