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Meta瘦身年省50億 大摩籲增持

Meta瘦身年省50億 大摩籲增持
Meta瘦身年省50億 大摩籲增持

在被TikTok 大力搶生意之下,Meta的用戶增長放緩,朱克伯格似乎準備手起刀落,或靠裁員來挽回下跌的股價。

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《華爾街日報》最新報道,指這家社交媒體巨頭已計劃在未來幾個月內將開支削減至少 10%。據報導,Meta 已經展開行動,在部門重組期間裁減員工。

Meta沒有回覆Yahoo財經的進一步提問。

根據摩根士丹利Brian Nowak週四發布的最新研究報告,如果 Meta 削減開支,這可能可達到「 2023 年度節省約 50 億美元的營運開支」。

值得注意的是,目前還不知道 Meta 會否將這筆錢投入到其元宇宙建設中,或者利用節省得來的資金去支撐過去一年暴跌 57% 的股票。

以下是Nowak估計Meta 可能因削減開支而出現改變的細節:

  • 目標價:225 美元(重申)

  • 評級:增持(重申)

  • 假設股價變動:+60%

Nowak 估計,對於 Meta 來說,節省出來的金額可以是巨大的。

「我們估計,今年節省10%,以今年第二季度來計算,約相當於185 億美元的營運開支(不包括折舊和攤銷),也就相當於2023 年全年可節省約 50 億美元的營運開支。

「我們得出這個結論,是基於將第三季營運開支減去18億美元,同時假設第四季營運開支的上升速度與我們目前的推測一致。換另一個方式去看,我們目前的模型預計Meta 2023年營運開支會上升約10%,達到約82億美元(不包括折舊和攤銷)。因此,節省50億美元相當於在2023年將營運開支(不包括折舊和攤銷)減少至770億美元(約6%)。」

Nowak補充說,摩根士丹利估計Meta 2023 年的收入約為 1260 億美元(按年增長 7%),「若加上降低 10% 的成本,總 [運營支出] 將減至772 億美元(不包括折舊和攤銷) ,那麼2023 年 EBITDA/EBIT 將為 486 億美元/367 億美元(增長 11%/16%)。最後,我們認為在這種情況下,2023 年 GAAP 每股收益將增長約 10%,從 9.90 美元增至 10.85 美元」。

Nowak 仍然喜歡Meta作長期投資。

「我們看好Meta 在Instagram 的變現能力,以及 Meta 繼續創新,以及提高平台用戶參與度的能力。我們正在模擬 2022 年約 18% 的 GAAP (營運支出)(不包括一次性項目)增長,這意味著(營運支出) 將增加約 130 億美元。」

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