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《大行》交銀國際上調阿里-SW(09988.HK)目標價至107元 料第四財季收入按年增5%

AASTOCKS

交銀國際報告指，阿里-SW(09988.HK)的電商業務仍在恢復當中，至於海外體量仍領先行業。該行預計阿里巴巴2024財年第四季總收入將按年增長5%；經調整EBITA將按年下降2%；利潤率按年下跌1個百分點。主要考慮到淘寶天貓集團的持續投入，以重獲市場份額及國際跨境業務的行業機會。 該行表示，阿里電商的商品交易總額(GMV)從12月季度恢復正增長，預計公司3月的季度增速將與行業增速差異繼續縮小，GMV按年將增加6%。另外淘寶GMV佔比提升，推動廣告營銷相關收入繼續增長，綜合估算客戶管理收入(CMR)將按年上升4%。至於其他業務方面，該行預計國際業務收入按年增64%；本地生活業務收入預計按年增16%；菜鳥業務收入預計按年上升23%；雲業務收入預計按年增5%，利潤率約5%； 交銀國際表示，雖然淘寶天貓集團投入初見成效，不過仍需持續觀察電商GMV及CMR正增長的持續性。該行維持公司2025財年9%的收入增速預期，不過由於淘寶天貓及海外業務均處於投入週期，因此下調公司2025財年經調整淨利潤增速至4%。交銀國際將阿里-SW的目標價由104元上調至107元，維持「買入」評級。(js/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com